Kulutusraporttien laatiminen on yksi tärkeimmistä osista yrityksesi hallinnassa QuickBooksilla. Se antaa sinulle yleiskuvan siitä, mihin käytät rahojasi ja hallitsetko talouttasi oikein. Mutta kuinka tarkalleen suoritat kuluraportteja QuickBooksissa?
Tässä artikkelissa näytämme sinulle erilaisia tapoja suorittaa kuluraportti QuickBooksissa. Keskustelemme myös useista muista kuluihin liittyvistä ominaisuuksista, jotka auttavat sinua saamaan otteen kuluistasi.
Kuinka teet kuluraportin QuickBooksissa?
QuickBooksissa sinun ei tarvitse suorittaa kuluraportteja manuaalisesti. Ohjelma tekee tämän puolestasi automaattisesti Raportointi-osiossa. Tämä prosessi suoritetaan hankkimalla tiedot kuluista, jotka olet syöttänyt QuickBooksilla. Varmistaaksesi tarkat kuluraportit, jotka antavat sinulle selkeän kuvan yrityksesi kuluista, sinun on syötettävä kulut suoraan ohjelmaan.
QuickBooksissa on monenlaisia raportteja. Yleisin niistä on Profit & Loss -raportti, joka näyttää kaikki tulot ja menot. Jos haluat laatia konkreettisen kuluraportin, voit tehdä sen suorittamalla Kulut myyjän mukaan -raportin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
- Siirry Raportit-välilehteen.
- Valitse "Yritys ja talous" -osiosta haluamasi raportti.
- Valitse Kulut toimittajatietojen mukaan.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella raporttia päästäksesi siihen.
Nyt sinulla on yleiskuva yrityksesi tietyistä kuluista. Jos haluat tulostaa raportin, napsauta "Tulosta"-vaihtoehtoa ja mukauta tulostusominaisuuksia. Kun olet valmis, paina "Tulosta" uudelleen.
Voit myös tallentaa raportin PDF-tiedostona. Kirjoita vain "Tiedosto"-osioon ja napsauta "Tallenna PDF-muodossa".
Kuinka käytät myyjän kuluraportteja QuickBooks Desktopissa?
Jos käytät QuickBooksia tietokoneellasi, toimittajien mukaiset juoksevat kuluraportit ovat hieman erilaisia. Prosessi on seuraava:
- Kirjaudu QuickBooks Desktopiin.
- Paina "Raportit" -välilehteä näytön yläreunassa.
- Valitse "Toimittajat ja velat" ja valitse sitten "Maksamattomien laskujen tiedot".
Tämä antaa sinulle pääsyn kaikkiin yritykseesi kuuluviin maksamattomiin laskuihin. Tämä ei kuitenkaan anna sinun nähdä paljon syvällistä tietoa kustakin toimittajasta, jonka kanssa yrityksesi tekee yhteistyötä. Jos haluat tarkastella lähemmin toimittajien yksittäisiä kuluja, toimi seuraavasti:
- Valitse "Muokkaa raporttia" -välilehti maksamattomien laskujen näytöstä.
- Valitse vaihtoehto "Suodattimet".
- Aseta parametrit osoittamaan "Maksuttu tila" -laskut.
Tämä luokittelee kulut ja antaa sinulle yleiskatsauksen jokaisesta yrityksesi maksamasta laskusta. Jos näytöllä on liikaa laskuja, voit luokitella kuluja tarkemmin valitsemalla ajanjakson.
Kulujen näyttäminen vuositasolla
Liiketoiminnan vuosittainen arviointi auttaa varmistamaan, että yrityksesi pysyy maksukykyisenä. Näin ollen yrityksellesi vuosittain aiheutuvien kulujen läpikäyminen on olennainen osa taloudenhallintaa QuickBooksilla. Näin voit seurata kulujasi vuosittain:
- Napsauta "Raportit" -valikkoa.
- Siirry kohtaan "Etsi raportti nimen mukaan" ja valitse "Tapahtumatiedot tilin mukaan".
- Kun katsot raporttiasi, paina Mukauta-välilehteä.
- Paina "Suodatin" -painiketta päästäksesi lisää vaihtoehtoihin.
- Paina "Tapahtumatyyppi"-valikossa "Kulut".
- Valitse Tili-valikosta tilit, jotka haluat nähdä raportissasi.
- Valitse "Suorita raportti" -vaihtoehto.
- Valitse "Raporttikausi" ja valitse "Tämä tilivuosi" tai "Tämä kalenterivuosi".
- Paina "Suorita raportti" -vaihtoehtoa.
Kun olet valmis, voit tallentaa raportin asetukset painamalla Tallenna mukauttaminen. Tämän seurauksena sinun ei tarvitse tehdä samoja muutoksia joka kerta, kun saat raportin.
Voit siirtyä mukautettuun raporttiin uudelleen seuraavasti:
- Siirry "Raportit" -osioon.
- Paina "Mukautetut raportit".
- Valitse mukautettu raportti.
Kulujen näyttäminen
Jos haluat kuluraporteissasi näkyvän myyjille kuukausittain maksamasi rahasumman, voit tehdä sen seuraavasti:
- Siirry "Raportit" -valikkoon.
- Etsi ja valitse Kulut toimittajan yhteenveto mukaan.
- Paina "Muokkaa" -vaihtoehtoa.
- Ilmoita raportointijaksosi ajanjakso laskujesi päivämäärien mukaan.
- Paina "Sarakkeet" -valikkoa "Sarakkeet/rivit" -välilehdessä.
- Valitse "Kuukaudet".
- Paina "Suorita raportti" -vaihtoehtoa.
Voit tallentaa kuukausiraportit seuraavasti:
- Kun raporttisi on käynnissä, paina Tallenna mukauttaminen -välilehteä.
- Kirjoita raportin nimi.
- Valitse, haluatko jakaa raporttisi valittujen käyttäjien vai kaikkien käyttäjien kanssa. Jos et valitse kumpaakaan vaihtoehdoista, vain raportin tekijällä on pääsy siihen.
- Paina “OK”-painiketta.
Kun olet tallentanut raportin, sen löytäminen on melko yksinkertaista. Noudata vain näitä toimia:
- Siirry "Raportit" -valikkoon.
- Valitse "Mukautetut raportit".
- Hae raporttia sen aiemmin tallennetulla nimellä.
Pidä kulut Bayssä
Nyt kun tiedät kuinka suorittaa kuluraporttejasi QuickBooksissa sekä vuosittain että kuukausittain, taloutesi seuraaminen on paljon helpompaa. Voit tarkastella raporttejasi milloin tahansa nähdäksesi, onko sinulla ollut tarpeettomia kustannuksia, jotka ovat vahingoittaneet liiketoimintaasi. Jos näin on, käytä QuickBooksia määrittääksesi, millä kuluilla ei ole sijaa yrityksessäsi.