Jos QuickBooks-tilisi tapahtumat ovat kasaantuneet, olet ehkä yrittänyt poistaa ne. Vain huomaamaan, että se ei ole niin helppoa kuin alun perin luulit.
Asioista monimutkaisempaa tekee se, että tapahtumien poistaminen massana ei ole mahdollista QuickBooks Onlinessa. Mutta ei ole syytä huoleen. Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa sinua pääsemään eroon ylimääräisestä tiedosta suhteellisen helposti.
Lisäksi saat ylimääräisiä vinkkejä tapahtumien hallintaan QuickBooksilla.
Ennen kuin aloitat
Jos haluat poistaa muutaman tapahtuman yhdellä kertaa, sinun tulee käyttää Eräpoisto/ mitätöi tapahtumat -työkalua.
Tämä työkalu/vaihtoehto tulee QuickBooks Desktop Accountant 2017:n mukana. Sama koskee Enterprise- ja Enterprise Accountant 17.0:aa tai uudempaa.
Sinun on kirjauduttava sisään ulkoisena kirjanpitäjänä tai järjestelmänvalvojana. Ja usean valuutan käyttöä ei tueta, kun useita tapahtumia poistetaan.
Lisäksi on joitakin tapahtumia, joita et voi joukkopoistaa ollenkaan.
- Palkat
- Laskut, jotka sisältävät hyvityksen (tuotteet, kilometrit tai ajat)
- Kaupat suljetulla kaudella
- Palkanmaksuvastuun tarkastukset
- Online laskujen maksut
- Laskut, joissa on laskutettavat kustannukset ja aika
- Myyntiveron maksut
Tapahtumien joukkopoisto – Vaiheittainen opas
Vaihe 1
Käynnistä QuickBooks, siirry kohtaan Tiedosto ja napsauta "Vaihda yhden käyttäjän tilaan". Joskus on myös "Switch to Multi-User Mode" -vaihtoehto, älä napsauta sitä. Muuten et voi jatkaa muita toimia.
Vaihe 2
Siirry siinä kohtaan Tilinpitäjä ja napsauta "Eräpoisto / mitätöi tapahtumat". Valitse liiketoimet, joista haluat päästä eroon. Voit tehdä tämän Saatavilla olevat tapahtumat -luettelosta.
Vaihe 3
Napsauta "Tarkista ja mitätöi" jatkaaksesi lisätoimia. Tämä vaihtoehto on saatavana myös nimellä "Tarkista ja poista". Joka tapauksessa se tekee saman asian.
Vaihe 4
Napsauta nyt yhtä kahdesta painikkeesta - "Varmuuskopioi ja mitätöi" tai "Varmuuskopioi ja poista". Tämä toiminto on valinnainen, ja voit valita "Vain mitätöity" tai "Vain Poista" avattavasta valikosta.
Avaa valikko napsauttamalla edellä mainittujen painikkeiden vieressä olevaa nuolta alas. Tämä on poissa tieltä, sinun on vain vahvistettava napsauttamalla Kyllä.
Provinkki:
Jos sinun on pidettävä kirjaa poistetuista tai mitätöidyistä tapahtumista, QuickBooks antaa sinulle mahdollisuuden tulostaa ne.
Valitse "Näytä poistetut / mitätöidyt tapahtumaraportti" ja tulosta se painamalla Ctrl/Cmd + P. Voit myös kulkea pitkän reitin ja valita Tiedosto-valikosta Tulosta.
Vaihtoehtoinen menetelmä
Tämä menetelmä koskee joukkopoistoja pankin syötetapahtumissa. Tässä on mitä sinun tulee tehdä:
Vaihe 1
Valitse Pankki-valikko ja valitse tilisi. Siirry sitten "Tarkastettavaksi" -vaihtoehtoon ja valitse tapahtumat, jotka haluat poistaa.
Vaihe 2
Paina "Erätoiminnot" -painiketta ja valitse "Sulje valitut". Nyt voit siirtyä Poissuljetut-osioon ja valita annetut tapahtumat vielä kerran.
Valitse "Erätoiminnot" -painike uudelleen ja valitse "Poista" valikosta.
merkintä:
Niiden, jotka haluavat poistaa tilitapahtumia sisältävän kaavion, on silti poistettava ne yksitellen. Mutta on ollut joitain huhuja, että QuickBooks sisällyttää tähän joukkopoistovaihtoehdon tulevaisuudessa.
Tapahtumien poistaminen yksitellen
Tämä menetelmä on hieman helpompi. Sitten taas se koskee QuickBooks Desktopia, ja sinun on kirjauduttava sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
Vaihe 1
Avaa QuickBooks, siirry päävalikkoon ja valitse Listat. Napsauta sitten "Tilikaavio" - se tulee näkyviin pudotusvalikon alle.
Vaihe 2
Siirry tilille, joka sisältää tapahtumat, jotka haluat poistaa, ja paina Avaa. Selaa kaikkia tapahtumia ja etsi se, jonka haluat poistaa. Huomaa, että tapahtumat näkyvät valitsemassasi järjestyksessä, ja voit muuttaa sitä.
Vaihe 3
Kun olet saavuttanut tapahtuman, jonka haluat luopua, valitse päävalikosta Muokkaa ja napsauta Poista. Näkyviin tulee vahvistusponnahdusikkuna ja vahvistat painamalla OK.
Suodatuksen lisäasetukset
Jos suoritat kaikki tapahtumasi QuickBooksin kautta, suodatusvaihtoehdot voivat merkittävästi nopeuttaa ylijäämien poistamista.
Ensinnäkin QuickBooks antaa sinun käyttää suodattimia tapahtumatyypin perusteella. Ja parasta on, että voit sitten mitätöidä tai poistaa ne suodattimen mukaisesti. Siirry Tapahtumatyyppi-vaihtoehtoon, napsauta sen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja napsauta sitten tiettyä tapahtumatyyppiä.
Näitä ovat seuraavat:
- Laskujen hyvitykset
- Laskujen maksutarkastukset
- Hyvitysshekit
- Laskun palautukset
- Rahoituskulut
Tämän lisäksi voit suodattaa tapahtumia päivämäärän mukaan. Siirry Available Transaction -osiossa kohtaan "Näytä tapahtumat" ja napsauta sen vieressä olevaa avattavaa valikkoa.
Siellä voit valita "Viimeksi muokattu päivämäärä", "Syötä päivämäärä" ja "Tapahtuman päivämäärä". Lisäksi QuickBooks antaa sinulle mahdollisuuden piilottaa tai näyttää mitätöityjä tai linkitettyjä tapahtumia.
Voit piilottaa tai näyttää jommankumman napsauttamalla vain vastaavan vaihtoehdon edessä olevaa ruutua. Nämä sijaitsevat avattavan Tapahtumatyyppi-valikon vieressä.
Tee kirjastasi puhtaita
Tällä hetkellä QuickBooks-tapahtumien joukkopoisto on luultavasti enemmän työtä kuin odotit. Ensisijaisesti turvallisuuden tai tiettyjen palvelua muokkaavien säännösten takia.
Mitä mieltä olet tästä? Miksi uskot QuickBooksin tekevän useiden tapahtumien poistamisesta hankalaa? Jaa ajatuksesi muun TJ-yhteisön kanssa alla olevassa kommenttiosiossa.